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令人聞風喪膽的“鈦白粉漲價潮”回來了
http://www.ueftl.club 2020-01-15 00:00:00 慧正資訊

  剛剛步入2020年不久,國內的各大鈦白粉企業掀起鈦白粉產品新一輪的漲價潮,包括金浦鈦業、天原集團、山東道恩、中信鈦業、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業提價,價格區間在300-2000/噸不等,這一輪漲價潮已經撲面而來。

  最先領漲的企業出現在新年的第二天,攀枝花鈦海鈦白粉價格上調500元/噸,攀枝花海峰鑫鈦白粉價格上調300元/噸,湖南創大玉兔鈦白粉價格上調400元/噸,隨后,各大鈦白粉生產企業陸續跟著調價,與今年多倫行業集中提價模式不同,本次漲價出現了中小企業在行業淡季時帶頭領漲的局面。

  近年來,隨著行業龍頭龍蟒佰利的持續布局,國內已形成龍蟒佰利聯成為行業龍頭,中核華原鈦白股份有限公司,產能排在全國第二的格局,慧正資訊資料顯示,2019年龍蟒佰利聯的產能預計約為91萬噸,排名全國第一,全球第四;中核鈦白的產能預計約為33萬噸,排名全國第二,全球第七。

  而在不久前,龍蟒佰利聯第四大股東減持套現,入主中核鈦白,成為實控人,這更加引起鈦白粉行業的風聲鶴唳,莫非是行業第一要收購行業第二。近些年,特別是隨著環保政策的影響,中小型的鈦白粉生產企業不斷退出,鈦白粉行業的集中度在提升,而國家大力推廣氯化法鈦白粉生產工藝、硫酸法清潔生產工藝等先進技術和工藝。

  而由于鈦白粉行業在龍蟒佰利聯龍頭企業的大肆出擊,先后收購四川龍蟒鈦業、斥資8.29億元收購云南冶金新立鈦業68.1%股權及相關股權、斥資8.73億元溢價收購東方鋯業,通過資本的大手筆,龍蟒佰利聯現已形成目前擁有四省五地六大生產基地。2018全年鈦白粉產銷超60萬噸,實現營業收入達105.33億元,凈利潤23.2億元,綜合納稅15.2億元。

  行業集中度大幅提升,而龍蟒佰利聯也一直是漲價急先鋒,但是2020年,以中小企業領銜調價的情形,實屬少見,尤其是是在淡季宣布調價,更是少見。

  2019年12月,天原集團、成都釩鈦、海峰鑫等企業已經宣布過一輪調價,只是實際落地價格在市場上并沒有多少回聲,有業內人士猜測,新年的這一輪調價應該是對2019年產品價格上調的進一步落實,更有一些中小型生產企業明確表示,春節后,還會進一步調價。

  通過買化塑研究院的鈦白粉指數可以清晰看到,2019年,國內鈦白粉價格整體呈現了價格回落態勢,期間經歷了五六輪價格小幅漲跌。截止到2019年12月底,買化塑研究院監測行情顯示,華南地區金紅石型的市場行情主流價格為14750元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12050元/噸。山東省地區金紅石型的市場行情主流價格為14500元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12700元/噸。華東地區金紅石型的市場行情主流價格為14500元/噸。銳鈦型的市場行情主流價格為12600元/噸。硫酸法金紅石型鈦白粉含稅出廠整體價格在13500-15200元/噸不等,銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格在11500元/噸-12800元/噸不等。

  由于過去的領漲行情都是大中型生產企業開始,本輪由中小型企業帶頭領漲的情況,引起了業內的關注,這部分中小型生產企業成功實現價格落地,實屬意外。

  2019年整體看鈦白粉的市場情況,由于上游大幅度讓利,鈦白粉價格從高處一路走低,對下游是巨大的利好,鈦白粉價格下調,引起了下游企業的備貨,庫存大量增加,只因為在2018年,這些下游生產企業被上游原材料的暴漲中,苦不堪言。

  2019年,又由于環保、安全等政策因素,部分企業停產限產,有一部分廠商出現庫存緊張的情況,但在2019年12月的一輪漲價過程中,鈦白粉市場價格止跌回穩。

  市場猜測,由于近期鈦白粉上游的礦端價格較為堅挺,下游經銷商和廠家都在積極備貨,所以把鈦白粉企業的庫存都拉空了。但是實際上,國內需求并沒有走好,這次漲價也受下游企業和貿易商囤貨助推,只是把廠商的庫存轉移到了下游。加之鈦精礦價格有明顯上漲,對鈦白粉價格有一定支撐。

  上游的產品價格,影響到下游的產品價格,這是鐵定的自然規律,根據買化塑研究院的監測數據顯示,我國大約90%鈦礦資源都在攀枝花地區,但是礦產資源屬于不可再生資源,開采一年就少一年,2019年,攀枝花地區已經明顯出現鈦礦供應緊張的情形,而2019年年底,攀西地區鈦精礦價格已從1200元/噸漲到1400元/噸,此外,嚴格的環保政策,令礦山產出更加減少,中小礦場的生產壓力巨大,部分小礦場停產。

  雖然,鈦白粉行業的集中度加大,企業規模也在加大,但是上游的礦石供應量沒有增加,相反還在進一步下降,上游的礦石價格上漲,一定程度上助推了下游產品的價格,產業鏈的傳導作用明顯。

  據統計,在2005年,攀枝花當地曾有400多家鈦礦生產企業,而目前僅剩下幾十家,大部分環保不達標的生產企業都已陸續關停,剩下的鈦礦生產企業原礦的供應量也依然趕不上生產量,所以直接導致價格上行的最主要因素還是資源緊張。

  再看國外的情況,2019年上半年莫桑比克和肯尼亞減少供應40萬噸鈦礦,但當時由于港口還有30萬噸囤貨,所以緊張情況沒有體現出來,目前港口30萬噸存貨已經消化。市場產量變少之后,原有客戶的需求依然在增加。

  2019年,國際鈦礦資源出現大幅減少。除9月Melinor谷德康項目停產外,年內還先后有貝斯資源肯尼亞原礦區資源枯竭、Sibelco Australia停產等;此外,越南鈦礦出口仍未有配額,印度私有礦企業出口依舊受限。目前進口鈦礦價格已經達到250美元-300美元,約合人民幣每噸2000元。

  1月9日,龍蟒佰利聯18億元并購技改的云南冶金新立鈦業有限公司正式實現全面復產,其中該公司年產10萬噸氯化法鈦白粉生產線已實現復產。

  龍蟒佰利聯擬在云南楚雄累計投資超100億元,先期投資50億元,打造云南省鈦產品新材料基地,屆時新立公司產值將突破100億元,利稅超過40億元,并帶動下游鈦材加工、涂料、塑料、鹽化工、天然氣等行業千億產業集群,將楚雄州建設成為“中國楚雄綠色新鈦谷”。

  其中,氯化鈦渣項目:計劃投資10億元,規劃建設兩臺3.3萬KW的電爐,并對現有生產線進行技改,形成30萬噸氯化鈦渣生產規模。項目已備,正在開展安評、環評前期工作。

  海綿鈦項目:計劃投資20億元,引進西方最先進技術新增3萬噸高端海綿鈦項目,同時擴建現有生產線達到2萬噸產能,最終達到5萬噸海綿鈦生產規模,產品質量達到航空用轉子級,成為全球最大的海綿鈦生產基地。目前項目已經備案,設計院已經開展設計,正在進行安評、環評、地勘等前期工作。

  氯化法鈦白粉項目:計劃投資20億元,新建兩條10萬噸氯化法鈦白粉生產線,同時優化元生產線,共形成30萬噸氯化法鈦白粉生產規模。項目已經備案,正在開展安評、環評前期工作。

  一方面是巨頭不斷滲透產業鏈,掌控話語權,一方面是中小型生產企業在盈虧線上努力掙扎,行業集中度進一步加大。

  近年來鈦白粉行業龍頭擴產明顯的同時,出口市場的快速增量成為平衡市場供需的關鍵。根據海關數據,2019年1-11月我國鈦白粉總進口約15.04萬噸,同比減少22.97%,而累計出口已達90.27萬噸,同比增長6.87%。

  2019年我國鈦白粉出口總量預計將逼近100萬噸,海外目前有400多萬噸的鈦白粉產量,其中氯化法占70%,硫酸法30%,即100多萬噸。中國出口的硫酸法鈦白粉主要就是與海外的100多萬噸市場競爭,目前硫酸法在海外的市場已經越來越小,更大的競爭空間是氯化法市場。

  此外,中國的主流鈦白粉產品銷售至歐洲,作為渠道補充,也會銷往東南亞地區。不過近年來,印度等快速發展國家的需求增量越來越明顯,也會持續刺激中國鈦白粉需求。

  2019年涂料行業消耗了近350萬噸鈦白粉,占世界總消費量的55%。大多數工業化國家的人均鈦白粉消費量在2-4kg范圍內,而在大多數新興市場和欠發達經濟體中,人均消費量不到1.5kg。過去40年來,鈦白粉的長期需求平均每年增長3.05%。

  在過去的40年中,有12年的同比增長率超過了5%,而在11年中則為負增長。過去十年,需求增長的波動尤為明顯。通常,整個價值鏈上庫存的增加和減少都會加劇“正常”的周期性增長。在價格上漲期間,買家傾向于訂購超出其需求量的鈦白粉,目的是“擊敗下一次價格上漲”。他們依靠積累的庫存,然后在價格下跌期間推遲下達新訂單。

  目前礦端價格確實比較堅挺,能夠對價格形成有效支撐,歐美鈦白粉產品的性價比很難改變,即使全球不是增量市場,市場份額也會逐步向中國靠攏。

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